AI 芯片需求冲击印度手机市场：出货量创六年最大跌幅

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内存产能向 AI 领域倾斜，推高消费电子成本，低端机型受冲击最严重 继分析师警告 AI 驱动的存储芯片需求将波及消费电子市场后，印度正成为这一连锁反应最有力的佐证——内存价格上涨正在重塑当地智能手机市场格局。

本轮涨价的根源在于内存产能的结构性转移。三星、SK 海力士、美光等芯片厂商正将生产资源大规模倾斜至高带宽内存（HBM）——这类专用于 AI 加速器的芯片，单片晶圆利润远高于手机、笔记本等普通设备使用的标准内存。结果是，面向消费电子的标准内存产能收缩、价格抬升。

Counterpoint 研究数据显示，2025 年第二季度（4–6 月），印度智能手机出货量同比下降 10%，创六年来最大 Q2 跌幅。高内存成本向终端价格传导，是下滑的核心驱动力。

值得注意的是，印度受冲击程度明显大于中国市场——同期中国智能手机出货量仅下降 2%。Counterpoint 研究副总裁 Tarun Pathak 指出，印度约 60% 的市场集中在 ₹20,000（约 210 美元）以下 价位段，该区间对内存成本最为敏感。

尽管换机潮整体放缓，苹果和三星等高端品牌展现出更强的抗风险能力。Counterpoint 数据显示，三星 Q2 出货量逆势增长 2%，而苹果受制于供应限制和库存短缺，出货量下降 3%，并非需求疲软所致。

相比之下，低端市场可谓哀鸿遍野。₹15,000（约 150 美元）以下 出货量同比暴跌 45%。由于中国品牌高度依赖入门级和中端机型，其合计市场份额降至 2020 年以来 Q2 最低水平。

Counterpoint 高级分析师 Prachir Singh 告诉 TechCrunch，高端机型买家对价格敏感度较低，分期付款进一步降低了购买门槛。

市场压力正迫使品牌重新审视全球布局。本周，一加（OnePlus）宣布将暂停在欧洲和北美推出新产品，仅保留印度业务。Counterpoint 数据指出，2025 年 Q1，中国市场占一加全球出货量的 74%（较前一年 59% 上升），印度则从 30% 降至 19%。

Pathak 评价称："子品牌之间往往存在资源重叠和共享，只有销量足够覆盖分摊成本才有意义。一旦利润率被压缩到当前水平，这道数学题就不成立了。" 这意味着，随着利润空间持续收窄，更多聚焦低价市场的品牌可能效仿这一撤退策略。

IDC 移动设备研究副总监 Kiranjeet Kaur 指出，印度智能手机市场正从"增量驱动"转向"存量价值驱动"——销量下滑，但单机收入提升。

具体到价格层面，Pathak 称印度智能手机价格已上涨 4% 至 68%，视机型而定。消费者应对方式包括：转向更高价位段、延迟换机，或转向二手市场。分期消费已变得"至关重要"，品牌和零售商也在提前备货，以锁定低成本、规避后续涨价风险。

IDC 预计印度 Q2 出货量将出现两位数下降，降幅超过 Q1 的 4.1% 和 Q4 的 5.3%。Kaur 补充，内存短缺和高价位预计将持续至 2027 年底，不过随着消费者逐渐适应新价格水平，涨幅有望趋缓。

"对印度消费者而言，这是双重打击：本币走弱导致进口成本上升，厂商将成本转嫁给消费者。" Kaur 如是说。

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